Natura compra Avon e se torna a 4ª maior empresa exclusiva de beleza do mundo
A
fabricante de cosméticos Natura anunciou nesta quarta-feira (22) a
aquisição da Avon, em uma operação de troca de ações. Segundo a
companhia, a operação cria o quarto maior grupo exclusivo de beleza do
mundo.
A partir da transação, será
criada uma nova holding brasileira, Natura Holding. Os atuais acionistas
da Natura ficarão com 76% da nova companhia, enquanto os atuais
detentores da Avon terão os demais cerca de 24%.
No
negócio, o valor da Avon é estimado em US$ 3,7 bilhões, e o da nova
companhia combinada em US$ 11 bilhões. Os papéis da Natura Holding serão
listados na B3, a bolsa brasileira, e terão certificados de ações
(ADRs) negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE). Os acionistas
da Avon terão opção de receber ADRs negociados na NYSE ou ações
listadas na B3.
Em comunicado, a
Natura informa que a transação permanece “sujeita às condições finais
habituais, incluindo a aprovação tanto pelos acionistas da Natura quanto
da Avon, assim como das autoridades antitruste do Brasil e outras
jurisdições”. A conclusão da operação é esperada para o início de 2020.
“A
união de hoje cria uma força importante no segmento”, afirma em nota
Luiz Seabra, cofundador da Natura. Acreditamos que os negócios podem ser
uma força para o bem e, com a Avon, ampliaremos nossos esforços
pioneiros para levar valor social, ambiental e econômico a uma rede em
constante expansão”.
Já o presidente do conselho da Avon, Chan Galbato, afirma que “o Conselho da Avon está confiante que a Natura será uma parceira poderosa para a marca, ao mesmo tempo em que oferece mais escala, operações e oportunidades ampliadas para colaboradores e Representantes, além de tremendo potencial de ganho para acionistas de ambas as empresas”.
Já o presidente do conselho da Avon, Chan Galbato, afirma que “o Conselho da Avon está confiante que a Natura será uma parceira poderosa para a marca, ao mesmo tempo em que oferece mais escala, operações e oportunidades ampliadas para colaboradores e Representantes, além de tremendo potencial de ganho para acionistas de ambas as empresas”.
Negócios combinados
No
comunicado enviado ao mercado, a Natura aponta que o negócio cria um
grupo com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras, com 3,2
mil lojas
“Com a Avon, a Natura
&Co terá faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilhões, mais de
40 mil colaboradores e presença em cem países”.
A
expectativa é que o negócio gere sinergias entre US$ 150 milhões e US$
200 milhões anuais, “que serão parcialmente reinvestidos para aumentar
ainda mais sua presença nos canais digitais e mídias sociais, em
pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expansão da presença
geográfica do grupo”, diz a companhia.
As
ações da Natura fecharam o dia em alta de 9,4%, atingindo o recorde de
R$ 61,50. Já as ações da Avon saltaram cerca de 9%, cotadas a US$ 3,49.
Fonte: Ekonomy - Publicado por: Érika Soares
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